黑幫老大與女兒葛瑞絲一行人離開了狗村，為了尋覓暫時之據點，意外來到美國南部阿拉巴馬州一個黑人聚集的小鎮曼德雷(Manderlay)，雖然黑奴解放已經70年了，但這些人卻不知道如何自由過活，葛瑞絲決定留下來幫他們，很意外地與當地一非洲皇室後代的俊美黑奴發生戀情，結果卻令人大感驚訝!!!